21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 曹媛 深圳報(bào)道

隨著各銀行進(jìn)入2023年年報(bào)季 ，與民眾密切相關(guān)的“個(gè)人住房貸款”情況也浮出水面。

作為房貸發(fā)放主力軍，根據(jù)銀行披露的2023年年報(bào)，截至2023年年末，六大國(guó)有銀行按揭貸余額合計(jì)約在26萬(wàn)億元左右，較上年末減少約超5000億元。

其中，在六大國(guó)有銀行中，工、農(nóng)、中、建、交五大行的個(gè)人住房貸款余額均同比減少，只有郵儲(chǔ)銀行一家增長(zhǎng)。

而股份行的個(gè)人住房貸款余額降幅相對(duì)較小，根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，在目前披露2023年年報(bào)的全國(guó)性股份制銀行中，5家同比減少（招商銀行、興業(yè)銀行，民生銀行、光大銀行、渤海銀行），4家同比增長(zhǎng)（中信銀行、平安銀行、浙商銀行、恒豐銀行）。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2023年末，六大行中有五家按揭貸不良率同比上升。

在房地產(chǎn)市場(chǎng)下行、提前還房貸等“沖擊波”中，銀行個(gè)人房貸業(yè)務(wù)持續(xù)承壓。

縮水：國(guó)有行個(gè)人房貸余額同比降超5000億

具體來(lái)看，在六大國(guó)有行中，僅郵儲(chǔ)銀行的個(gè)人住房貸款余額實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，截至2023年末為2.34萬(wàn)億元。其按揭貸款增量也居行業(yè)首位，凈增長(zhǎng)約762億元。

郵儲(chǔ)銀行零售業(yè)務(wù)總監(jiān)梁世棟在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，2023年能夠保持相對(duì)優(yōu)勢(shì)的原因主要有兩個(gè)方面：第一個(gè)是業(yè)務(wù)策略的優(yōu)化，包括搶占二手房的市場(chǎng)、補(bǔ)短板、發(fā)揮縣域網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)；第二個(gè)是能力建設(shè)。

在2023年年中，在六大國(guó)有行中，郵儲(chǔ)銀行也是“一枝獨(dú)秀”，個(gè)人住房貸款余額同比正增長(zhǎng)。“我們存量投放的按揭貸款中剛需占比較多，超9成是首套房，單筆金額也比較小，平均僅40萬(wàn)元，所以提前還貸壓力和同業(yè)相比較輕，這也支撐了房貸余額的增長(zhǎng)。”梁世棟此前公開(kāi)表示。

而在六大國(guó)有行中，農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人住房貸款余額降幅最大，較上年末減少1757.81億元。而其個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款均同比增長(zhǎng)，分別為75.9%、29.4%。

此外，作為國(guó)內(nèi)住房貸款規(guī)模最大的商業(yè)銀行，建設(shè)銀行個(gè)人房貸余額仍居首位達(dá)6.39萬(wàn)億元，但同比也有所減少。4月2日，建設(shè)銀行副行長(zhǎng)李運(yùn)在該行2023年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，存量房貸利率調(diào)整后，減少了客戶(hù)房貸利息的支出，一定程度上有助于降低提前還貸的動(dòng)力。建行前三個(gè)月房貸提前還款的規(guī)模相比去年四季度有一定的下降。

“從建行的數(shù)據(jù)看，3月以來(lái)，住房按揭貸款，特別是二手房按揭貸款的受理量環(huán)比有所回升。”李運(yùn)表示。

在全國(guó)性股份制銀行中，5家銀行個(gè)人房貸余額同比減少，其中民生銀行、興業(yè)銀行、渤海銀行同比減少均超200億元，招商銀行、光大銀行降幅較小。

此外，4家全國(guó)性股份制銀行個(gè)人房貸余額實(shí)現(xiàn)同比增加，其中浙商銀行同比增長(zhǎng)超300億元，但浙商銀行2022年基數(shù)較小。此外，中信銀行同比增長(zhǎng)超270億元，平安增長(zhǎng)約190億元，恒豐銀行增長(zhǎng)約110億元。

整體來(lái)看，央行發(fā)布的《2023年金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，2023年末個(gè)人住房貸款余額38.17萬(wàn)億元，同比下降1.6%，增速比上年末低2.8個(gè)百分點(diǎn)。

沖擊：提前還房貸、房貸利率調(diào)整等多重影響

一方面大多銀行個(gè)人房貸余額大幅“縮水”，另一方面銀行也在持續(xù)加大房貸投放力度。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)銀行在2023年全年累計(jì)投放房貸超6000億元；農(nóng)行2023年個(gè)人住房貸款投放7810億元，較上年多投放178億元；民生銀行2023年投放個(gè)人住房貸款825.01億元，同比多投放124.74億，增幅17.81%；興業(yè)銀行個(gè)人住房貸款較上年末下降1.95%，但去年投放規(guī)模同比增長(zhǎng)30%。

“2023年按揭投放增長(zhǎng)了125億元，增幅達(dá)17.8%。其中在二手樓的貸款投放實(shí)現(xiàn)了倍增，但是在比較快的按揭投放的情況下，按揭余額依然是出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。”3月29日，民生銀行副行長(zhǎng)林云山在該行2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。

在2023年，提前還房貸，存量首套個(gè)人住房貸款利率調(diào)整如期進(jìn)行，LPR下調(diào)重新定價(jià)等因素一定程度上帶來(lái)了按揭貸款的規(guī)模增長(zhǎng)壓力和收益率下行的壓力，個(gè)人住房貸款的不良也在“抬頭”。

林云山也坦言，“進(jìn)入今年以來(lái)趨勢(shì)還在。”2023年，個(gè)人房貸逾期率走高，長(zhǎng)江證券(5.4專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家伍戈此前向媒體表示，“根據(jù)建設(shè)銀行、工商銀行、招商銀行等存量房貸規(guī)模較高的銀行個(gè)人住房抵押貸款支持證券相關(guān)披露文件測(cè)算，個(gè)人房貸逾期率（逾期貸款金額/全部貸款余額）加快升至近四年高位。”

而個(gè)人住房貸款資產(chǎn)質(zhì)量的下滑，在各銀行個(gè)人住房貸款不良率水平中也“可見(jiàn)一斑”。截至2023年末，六大行中有五家按揭貸不良率同比上升，其中工商銀行和建設(shè)銀行按揭不良率同比均上漲5個(gè)BP，僅交通銀行、郵儲(chǔ)銀行按揭不良率同比下降，分別為0.37%、0.55%。

在控制個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)方面，各銀行也在多措并舉。林云山介紹稱(chēng)，民生銀行每個(gè)季度會(huì)組織開(kāi)展押品的周期性重評(píng)工作，2023年末，民生銀行按揭貸款的押品，重評(píng)后抵押率上升的貸款占比很有限，整體的風(fēng)險(xiǎn)可控。“我們預(yù)計(jì)2024年按揭的提前還款和重新定價(jià)會(huì)影響到當(dāng)年的收入在18億元水平。”他表示。

招商銀行也表示，“一直以來(lái)堅(jiān)持對(duì)存量抵押物押品價(jià)值進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)測(cè)和重估，及時(shí)調(diào)整抵押資產(chǎn)價(jià)值。截至去年末，個(gè)人住房貸款加權(quán)平均抵押率32.93%，較上年末上升0.34個(gè)百分點(diǎn)，抵押物保持充足穩(wěn)定，個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)整體風(fēng)險(xiǎn)可控。”

中信銀行在年報(bào)中也表示個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)整體風(fēng)險(xiǎn)可控，“受房地產(chǎn)銷(xiāo)售低迷、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素影響，不良率較上年末有所上升，但關(guān)注率有所下降。同時(shí)，該行個(gè)人住房貸款加權(quán)平均抵押率維持在39%左右水平，抵押物充足且穩(wěn)中向好，個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)整體風(fēng)險(xiǎn)可控。”該行2023年年報(bào)顯示。