01

拿地總額同比下降10.2％，？降幅有所增加

2023年1-6月，TOP100企業(yè)拿地總額5920億元，拿地規(guī)模同比下降10.2％，降幅較上月增加1.84個(gè)百分點(diǎn)。TOP100門檻值為17億元，較上年同期下降3億元。TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為62.19％。

從新增貨值來看，華潤(rùn)置地、保利發(fā)展、建發(fā)房產(chǎn)占據(jù)榜單前三位。2023年1-6月，華潤(rùn)置地以累計(jì)新增貨值927億元占據(jù)榜單第一；保利發(fā)展、建發(fā)房產(chǎn)緊隨其后，累計(jì)新增貨值規(guī)模分別為812億元和668億元。TOP10企業(yè)2023年1-6月新增貨值總額6015億元，占TOP100企業(yè)的37.05％，新增貨值門檻為61億元。

房企拿地分化顯著，50家代表企業(yè)拿地總額同比降低21.5％。2023年6月，50家代表房企拿地總額同比降低21.5％，環(huán)比增長(zhǎng)35.9％。6月，深圳、上海、杭州多個(gè)熱點(diǎn)一二線城市進(jìn)行了集中供地，優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)帶動(dòng)環(huán)比略有增長(zhǎng)。具體來看，50家代表企業(yè)內(nèi)部分化顯著，頭部規(guī)模的央國企拿地金額及面積顯著多于中等規(guī)模企業(yè)，如中海、保利發(fā)展、招商蛇口等，6月拿地均有所參與。

02

房企聚焦核心城市頭部?jī)r(jià)值板塊，市場(chǎng)分化延續(xù)

房企聚焦核心城市頭部?jī)r(jià)值板塊，局部城市土拍升溫。2023年上半年，全國300城住宅用地推出2228宗成交1622宗，成交規(guī)劃建面僅為13528.67萬平方米，全國300城住宅用地供求規(guī)模均降至近十年以來同期最低位，同比分別下降33.8％、31.4％。全國銷售承壓背景下，房企在核心城市補(bǔ)貨意愿增強(qiáng)，北京、杭州等城市多宗地塊競(jìng)拍至最高上限，部分地塊創(chuàng)下近幾年土地參拍企業(yè)數(shù)量記錄。值得注意的是，在市場(chǎng)筑底修復(fù)的階段，“安全性、流動(dòng)性、收益性”都較為確定的核心城市優(yōu)質(zhì)地塊，是房企“搶地、爭(zhēng)奪”的重心。這類地塊稀缺性較強(qiáng)，未來去化速度有保障，市場(chǎng)預(yù)期較好。

除核心城市土拍保持一定熱度外，多數(shù)城市土拍未有轉(zhuǎn)暖跡象，土拍分化現(xiàn)象加劇。北京、上海、杭州、合肥地價(jià)上限成交占比均在五成以上；廣州、青島、濟(jì)南、蘇州、天津、福州核心區(qū)地塊企業(yè)參與度高，而非核心區(qū)地塊多底價(jià)成交，板塊間分化明顯；以蘇州為例，2023年出讓地塊中，8宗觸頂搖號(hào)，8宗溢價(jià)成交，其余17宗非核心與近郊地塊均底價(jià)成交，房企對(duì)非核心地塊拿地意愿較低，地方國企托底的態(tài)勢(shì)仍未得到改善。而長(zhǎng)春、無錫等城市成交地塊均底價(jià)成交，土拍情緒持續(xù)低迷。另外，隨著越來越多的企業(yè)聚焦在核心城市拿地，一二線城市的土拍競(jìng)爭(zhēng)也將日益激烈，部分企業(yè)拿地或向核心城市近郊及優(yōu)勢(shì)三線城市適度下沉。

03

重點(diǎn)區(qū)域及城市房企拿地

從各城市群拿地金額來看，長(zhǎng)三角地區(qū)領(lǐng)跑全國。2023年1-6月，長(zhǎng)三角TOP10企業(yè)拿地金額1250億元，居四大城市群之首。其中，建發(fā)房產(chǎn)拿地金額為191億元，位居長(zhǎng)三角企業(yè)拿地金額榜首；京津冀TOP10企業(yè)拿地金額762億元，位列第二；粵港澳TOP10企業(yè)拿地金額608億元，位列第三。拿地面積來看，長(zhǎng)三角TOP10企業(yè)拿地面積以698萬平方米位居四區(qū)域首位，超越中西部TOP10企業(yè)。

從重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企來看，央企國企仍是主力。華潤(rùn)置地、保利發(fā)展等全國性龍頭企業(yè)仍在多個(gè)重點(diǎn)城市廣泛布局，央國企參與熱度較高，重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企中有半數(shù)以上為央企國企，這與穩(wěn)健型國央企的資金狀況相對(duì)較好有直接關(guān)系。

從全國住宅用地成交總價(jià)TOP10來看，6月入榜地塊成交金額門檻為35億元。入榜地塊中，南山區(qū)沙河街道地塊以總價(jià)125億元位居榜首，其中，北京共入榜5宗地塊，總成交金額為279億元；深圳、廈門、武漢、杭州、成都各入榜1宗地塊，總成交價(jià)分別為125億元、63億元、50億元、47億元、38億元。

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/p>

數(shù)據(jù)時(shí)間：截至2023年6月30日18：00；

區(qū)域范疇：

京津冀：北京、天津、河北等15個(gè)重點(diǎn)城市；

長(zhǎng)三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個(gè)重點(diǎn)城市；

粵港澳大灣區(qū)：深圳、廣州、珠海等9個(gè)重點(diǎn)城市；

中西部：武漢、長(zhǎng)沙、南昌、西安等190個(gè)重點(diǎn)城市；

50家代表企業(yè)：

碧桂園、保利發(fā)展、萬科、華潤(rùn)置地、綠城中國、中海地產(chǎn)、招商蛇口、金地集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、建發(fā)房產(chǎn)、中國金茂、濱江集團(tuán)、中國鐵建、越秀地產(chǎn)、旭輝集團(tuán)、華發(fā)股份、新城控股、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、首開股份、美的置業(yè)、卓越集團(tuán)、仁恒置地、中交房地產(chǎn)、雅居樂、電建地產(chǎn)、大悅城控股、中駿集團(tuán)、路勁集團(tuán)、武漢城建集團(tuán)、國貿(mào)地產(chǎn)、新希望地產(chǎn)、保利置業(yè)、聯(lián)發(fā)集團(tuán)、華宇集團(tuán)、金輝集團(tuán)、大家房產(chǎn)、大華集團(tuán)、金隅集團(tuán)、金融街控股、信達(dá)地產(chǎn)、北京城建、星河控股、合生創(chuàng)展、首創(chuàng)城發(fā)、中冶置業(yè)、建業(yè)集團(tuán)、石榴集團(tuán)、星河灣集團(tuán)、榮安地產(chǎn)、君一控股